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Il était une fois, dans le royaume de Naples, au temps des Bourbons, un jeune et beau prince. Au grand désespoir de sa mère, le prince Rodrigo refusait de s'intéresser aux sept princesses qui se languissaient et il se passionnait uniquement pour le dressage des chevaux. Mais un jour, au cours d'une promenade en forêt, Rodrigo rencontre le Saint frère Giuseppe de Cupertino, le moine doué du phénomène de lévitation, qui lui prédit un mariage heureux. Peu après, le prince croise une jeune paysanne en haillons, la fière Isabelle, pour laquelle son cœur s'enflamme. Effarouchée, Isabelle, frappée d'amour elle aussi, tente de s'enfuir, mais Rodrigo la supplie de venir au palais...