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Depuis qu'il a été quitté par sa femme, l'ancien marionnettiste Mr. Franz ne supporte plus qu'on l'abandonne. Employé dans une usine de fabrique de poupées, il est secrètement amoureux de sa secrétaire Sally Reynolds. Lorsque celle-ci lui fait savoir qu'elle compte épouser son chef Bob Westley, des choses étranges commencent à se produire. Jusqu'au jour où Bob et Sally se rendent compte qu'ils ont été réduits à la taille de poupées, et ce afin de combler la solitude de Franz qui a inventé une machine qui réduit les êtres humains. Mr. Franz, les garde endormis dans des cylindres en verre et les fait passer pour des poupées de sa fabrication qu'il a en vitrine dans sa boutique. Il les réveille de temps à autre et les traite comme ses enfants. Mais les prisonniers vont tout faire pour échapper à leur ignoble créateur et récupérer leur taille initiale...