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Raphaël, garçon timide et benêt, hérite d'un cirque ambulant. Une des clauses testamentaires stipule que l'héritier doit, dans les dix jours, sous peine de déchéance, présenter un numéro sur la piété. Raphaël ne sait rien faire et a une peur intense des fauves. On monte alors un spectacle avec de faux-lions. Raphaël va gagner son héritage lorsqu'un lion authentique apparaît sur la piste. Terreur de Raphaël qui, ne pouvant faire autrement, tente d'amadouer l'animal. Comme il y réussit, c'est un triomphe pour lui. Il gagne son héritage et une fiancée.