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Paul Hudson, un vétéran américain de la guerre civile espagnole, gagne sa vie en jouant du piano dans une boîte de nuit marocaine. Il est amoureux de Margot, la chanteuse vedette du club. Caïd Yousseff est un Marocain de mèche avec les nazis qui essaie de gagner le soutien d'un gang local appelé les Riffs, même s'ils sont sous le contrôle des Français. Les Riffs sont dirigés par El Khobar, un bienfaiteur masqué qui veut persuader le colonel Fontaine que les Riffs méritent leur indépendance ; si elle leur est accordée, il promet qu'ils se battront volontiers contre les nazis. Ce que Fontaine ne sait pas, c'est qu'El Khobar et Paul Hudson sont en fait la même personne.. Inédit à Paris. Distribué en province.