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Fabienne, une institutrice française, vit à Londres chez son oncle, Sir Trevor Dawson, un politicien très respecté. Fabienne est amoureuse de John, qu'elle épouse très vite. Elle ne se doute pas qu'il est un espion de l'Union soviétique, travaillant pour un Russe, Stephan. Durant leur voyage de noces à Bucarest, un certain Andrej réussit à dissimuler un petit paquet dans la doublure de leur valise. John est arrêté et envoyé à Moscou. Il ne sera libéré qu'en échange d'un espion soviétique. Face à la mauvaise volonté des services secrets britanniques, Fabienne doit chercher elle-même cet agent.