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Ingénieur chez Winchester, Marsh Williams subit de sournoises allusions concernant son passé, qui ont pour effet de détourner de lui son fils de dix ans, David. À la demande de sa femme Maggie, le capitaine Peoples raconte au jeune garçon le passé de son père : au temps de la prohibition, Williams distillait de l'alcool. Lui et ses compagnons furent surpris par les agents du fisc et une fusillade éclata au cours de laquelle un policier fut tué. Williams fut condamné à trente ans de travaux forcés pour un crime qu'il n'avait sans doute pas commis. Peoples qui était le directeur de la prison se prit de sympathie pour lui et lui laissa confectionner le fusil qu'il avait inventé : la carabine automatique qui fut utilisée par les combattants de la Seconde Guerre mondiale.