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En 1865, à la Nouvelle-Orléans, Roxy McClanahan, une jeune fille de saloon vénale et intrigante, découvre une femme malade avec un bébé. Après le décès de la mère, elle a une idée : usurper son identité et se rendre à San Francisco pour retrouver la riche famille de la défunte, espérant ainsi ramener le bébé et recevoir une récompense. Sur place, les cousins de la défunte sont présents. Susan Bradley se méfie de Roxy, tandis que son frère, Malcolm Bradley, développe à son égard des sentiments à la fois romantiques et financiers.