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Pete Hammond Jr., jeune saxophoniste du Wisconsin, débarque à New York et se rend directement à Broadway, la Mecque des musiciens de jazz. Il trouve un logement bon marché, qu'il offre de partager avec Peggy Brown, une jeune danseuse qui vient d'en être expulsée. Celle-ci vit à New York depuis trois ans, mais doit, pour survivre, accepter un travail d'entraîneuse dans un club de nuit, où le patron la poursuit de ses assiduités. De son côté, Pete se fait voler ses instruments de musique juste au moment où une opportunité de travail lors d'une croisière s'offrait à lui. Pour lui venir en aide, Peggy feint d'accepter les propositions malhonnêtes du patron du dancing pour lui emprunter de quoi racheter des saxophones...