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À la fin des années 1840. John Trumbo, déserteur de l'armée américaine, a été embauché par Michael Fabian pour guider son convoi de pionniers, des fermiers venus de l'Est et souhaitant s'installer en Californie pour y faire pousser des pieds de vigne. En route, ils rencontrent Lily Bishop, une joueuse et femme 'de mauvaise vie' chassée de la ville par les bigotes du coin. Malgré lui, Trumbo est contraint d'accepter celle-ci dans le convoi ; leurs relations seront très tendues durant le voyage. Peu après, au milieu de leur parcours, on leur annonce que de l'or a été découvert en Californie ; ce sera désormais chacun pour soi et la caravane se disloque pour ne plus laisser que John et Michael. Arrivé à destination, John retrouve Lily qui est devenu propriétaire d'un saloon dans une ville sous la coupe d'un ex-trafiquant d'esclaves, le capitaine Pharaoh Coffin. Ce dernier a pour ambition de gouverner la Californie en en prenant la tête par la force, s'opposant pour cette raison à son intégration en tant que nouvel État américain. Ruinée par John lors d'une partie de cartes, Lily décide de se faire épouser par le richissime Pharaoh. Dans le même temps, Michael Fabian accepte de se présenter aux élections en tant que candidat à l'union de la Californie aux USA ; John qui va le soutenir, se trouve donc du coup dans le camp adverse de celui de Lily qu'il a toujours secrètement aimée...