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À Columba, au Mexique, Pepe Gonzales réalise sa farce annuelle en peignant des moustaches sur les photographies des candidates de beauté de la ville pour protester contre l'exclusion de María, une belle femme qui vit au bord de la rivière. Cette nuit-là, Alejandro Castillo rend visite à María, son amour secret. Pendant ce temps, Pepe décide de devenir un héros et tente de récupérer les ossements de Rómulo Balderas au cimetière de Milpa Verde. Là, il rencontre Eufemia Calderón. Enfin, Rubén est attiré par Lola, la sœur du torero Gitanillo de Torrano.