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Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une petite ville américaine. Macauley père, décédé deux ans plus tôt, observe la comédie humaine du haut des cieux. Il s'intéresse plus particulièrement aux destins de ses trois fils, Ulysse, cinq ans, Homer, quinze ans, et Marcus, l'aîné. Homer est employé au télégraphe. Il doit notamment transmettre les missives amoureuses de son rival à sa fiancée. A l'armée, Marcus sympathise avec une autre recrue, Tobey George, un orphelin. Celui-ci écoute Marcus parler de sa famille et s'éprend ainsi, sans la connaître, de Bessie, sa sœur. A la mort de Marcus, Tobey rentre au pays et c'est tout naturellement qu'il s'installe chez les Macauley...