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L'Angleterre au début du 16ème siècle. Henry VIII est fatigué de sa vieille compagne. Il tombe amoureux d'Anne Boleyn. Mais celle-ci se révèle une proie moins facile que ne l'aurait cru le monarque si sûr de lui. Anne est fiancée à Harry Percy et elle défie le roi qui écarte Percy et commence sa cour, longue et fiévreuse, auprès de la jeune fille ; mais celle-ci résiste...