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À la fin du XIXe siècle, Johnny Rutledge est un vagabond insouciant et chanteur itinérant qui travaille pour un spectacle de charlatans vendant des élixirs miracles. Lorsque son associé, le 'Professeur' Ford, est arrêté par la police locale, Johnny se retrouve bloqué dans une petite ville en attendant sa libération. En se promenant dans les bois, il découvre par hasard une cabane isolée où vivent cinq jeunes enfants orphelins, qui cachent farouchement la mort de leurs parents aux habitants de la ville afin d'éviter d'être placés dans un orphelinat et d'être séparés par les services sociaux. Bien que profondément attaché à sa liberté et refusant toute forme d'engagement, Johnny est touché par leur situation. Il accepte de s'installer avec eux et de se faire passer pour leur oncle afin d'assurer légalement leur garde. Rapidement, les cinq enfants décident d'adopter ce nouveau 'père' de substitution et se mettent en tête de lui trouver une épouse... Inédit à Paris. Distribué en province (Nord).