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Le petit garçon Jack vend la vache de sa mère pour un sac de haricots. Au lieu d'être ravie de son affaire, elle le gronde sévèrement et jette les graines par la fenêtre. Ce sont des graines magiques, cependant, et elles germent aussitôt. Le lendemain matin, les graines sont devenues une merveilleuse vigne, qui pousse jusqu'à atteindre les nuages. Jack est animé d'un esprit d'aventure, et de plus, sa marraine la fée lui a dit que la fortune l'attend s'il parvient à escalader la tige. Jack se met en route et atteint enfin le sommet, arrivant dans un pays où vit un terrible géant. Là, sa marraine la fée le retrouve et lui dit qu'il doit tuer le géant et s'emparer de toutes ses richesses, vengeant ainsi son père. Au-delà des nuages, Jack rencontre la princesse Regina, qu'il sauve du géant. Jack finit par tuer le terrible géant et épouse la princesse ; ils vécurent heureux pour toujours...