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Ivan est russe, son voisin Assan est kazakh. Ils vivent en voisins dans un petit village kazakh. Quand la femme d'Ivan donne naissance à un enfant brun et quelque peu bridé, Ivan suspecte sa femme de l'avoir trompé avec Assan. Le conflit perdure entre les familles pendant quelques années. Ivan se rend chez son grand-père de l'autre côté de la frontière pour découvrir l'histoire de sa famille. Il apprend que ses ancêtres étaient des nomades. Assan disparaît lui aussi aux confins de la Mongolie ; quand il atteint les mers du Sud, au bout du monde, il trouve enfin la paix. Une chose est certaine, après des générations partagées entre l'amour et la haine, ils sont tous effectivement liés : les Russes et les Kazakhs, les chrétiens et les musulmans, les Européens et les Asiatiques.