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En 1949 en Chine. O'Banion, un prêtre américain, est en route pour remplacer le père supérieur Bovard qui doit quitter la mission du village de San Li Wan pour revenir en Europe. Arrivé au village, O'Banion découvre la mission encerclée par les soldats de l'Armée Rouge. Ho San, ancien élève du père Bovard, est à leur tête...