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John Singer, un jeune graveur sourd-muet, est fortement attaché à son ami Antonapoulos, souffrant du même handicap et de plus, légèrement attardé. Comme ce dernier va être interné dans un hôpital psychiatrique, John déménage pour rester près de lui et s'installe chez les Kelly qui lui louent une chambre. Des gens aussi solitaires et perdus que lui vont graviter dans son existence des plus recluses : Blount l'alcoolique, le raciste docteur Copeland, et Mick, la fille de ses hôtes, dont il fera la conquête. Mais la solitude sera la plus forte...