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Johnny MacKay, est officiellement chargé par le président des Etats-Unis, Ulysses Grant, d'éviter que se rallument les guerres indiennes. En effet, la tribu des Modocs s'agite et MacKay espère que son chef, le très respecté Manok, saura faire régner le calme parmi les siens. A Fort Klamath, où il prend ses quartiers, Johnny retrouve Manok mais aussi Toby, la jeune soeur du chef, qu'il a sauvée autrefois et qui depuis l'aime d'un amour exclusif. Un rebelle, 'Capitaine Jack', sème la terreur dans la région. En dépit des avertissements de ses amis, MacKay accepte de rencontrer le jeune guerrier...