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Le journaliste anglais Pemberton Grant vient à Téhéran en 1943 couvrir la conférence des trois grands, Churchull, Staline et Roosevelt, sur la conduite de la guerre. Il retrouve Natalie Trubetzin, une danseuse d'origine russe qu'il avait déjà rencontrée à Rome et qui se trouve en compagnie d'un industriel. Rapidement, Grant découvre en ce dernier un espion au service de l'Allemagne, chargé d'organiser un attentat contre Roosevelt. Avec l'aide de Natalie qui préviendra à tamps les agents soviétiques, Grant fera échouer le complot peu avant l'explosion qui devait détruire le quartier général américain.