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Steve Braddock est chargé par le rancher Grayson, pour lequel il est contremaître, de conduire un troupeau de bêtes du Texas à Dodge city, au Kansas. A la demande du rancher, il emmène avec lui son fils, Slim Grayson, pour lui apprendre la rude vie de la piste du bétail. Mais la formation est interrompue par la nouvelle que la diligence a été retardée par le gang Dawson et que Marian Phillips a disparu. Sauvant la jeune fille de ses ravisseurs, Steve découvre que son père, Kenyon, est de mèche avec le gang, dans lequel il décide de s'infiltrer en se faisant passer pour un hors-la-loi.