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Dans les années 1900, durant la révolte des Boxers en Chine, la femme et l'enfant du Dr Fu Manchu sont tués. Vingt ans plus tard, à Londres, le génie du crime entreprend de se venger des britanniques, qu'il juge responsables de leur mort. Un agent secret d'expérience et de caractère, flanqué d'un médecin écossais fleur bleue et chroniqueur des méfaits du Chinois, sont commis pour le neutraliser.