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Cactus Kid et Jimmie Kane viennent de toucher leur paye pour une livraison de chevaux sauvages à un éleveur. Sur le chemin du retour, Jimmie est tué par Plug Perkins, un hors-la-loi connu sous le nom de 'Killer' et par son comparse métis Cheyenne. Déterminé à mener l'enquête, cactus Kid n'a pour tout indice que la boucle de ceinture de Jimmie et un morceau d'harmonica appartenant à Cheyenne.