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En 1776, Friedrich Struensee est un médecin de Hambourg chargé de soigner le roi Charles VII du Danemark alors que celui-ci est en visite en Allemagne. Il le guérit et le roi reconnaissant lui demande de venir avec lui au Danemark où lui sera réservée une vie de luxe. Struensee accepte mais tombe amoureux de la reine Caroline qui le lui rend bien. Cependant la reine-mère apprend leur liaison et ils sont jetés en prison. Struensee organise l'évasion de la reine, mais celle-ci refuse de partir sans lui...