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Fanni la ballerine apprend que l'archiduc autrichien Paul Gustave va assister à son prochain ballet. Il est beau, riche et célibataire, aussi Fanni a-t-elle la ferme intention de le séduire, et de jeter aux orties son amoureux, le chauffeur de calèche Willy Fitch. Comme prévu, Paul aperçoit les charmantes ballerines évoluant gracieusement sur scène, mais au lieu de choisir Fanni, son intérêt se porte sur Lisl. Il a été convenu que l'archiduc doit épouser la comtesse Rafay. Quand Paul apprend que le mariage est retardé de six mois pour des raisons d'État, il décide de mettre à profit ce délai en faisant de la jeune Lisl son amante secrète.