En 1912, l'Evidenzbureau, la direction du renseignement militaire de l' Empire austro-hongrois, identifie la marquise Marcella Galdi, une noble italienne en visite à Vienne, comme une espionne italienne. Pour éviter toute confusion diplomatique, elle est kidnappée alors qu'elle dansait avec le capitaine d'état-major austro-hongrois Michael von Homberg lors d'un bal organisé à l'hôtel Sacher à Vienne, et renvoyée en Italie. Or, peu de temps après, un plan secret d'une forteresse autrichienne apparaît sur le bureau de von Homberg, et comme lui-même est incapable de l'expliquer, l'Evidenzbureau le pousse à se suicider, mais il parvient à s'échapper de Vienne et s'enfuit. Trois ans plus tard, l'Italie et l'Autriche s'affrontent lors de la Première Guerre mondiale. De retour à Vienne, von Homberg demande à ses anciens supérieurs une chance de laver son nom. Il reçoit un uniforme de l'armée royale italienne et est chargé de s'envoler pour l'Italie pour retrouver le traître qui a mis les plans sur son bureau il y a trois ans. Après avoir atterri en Italie, il rencontre Marcella qui, tombée amoureuse de lui, lui offre la chance de quitter le pays en tant qu'homme libre, mais refuse de lui révéler le nom de l'agent qui a jeté des soupçons sur son nom. Mais von Homberg découvre rapidement que le traître qu'il recherche porte le nom de code K 77.... Sorti aux États-Unis sous le titre 'Spy 77'.