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Joe Hatcher, fils d'un magnat des chemins de fer, croise la route de la jolie Clarabelle Brooks. Cette dernière travaille en fait avec deux escrocs, et la bande projette de piéger Joe en l'accusant de rupture de promesse de mariage. Cela n'empêche pas Joe de tomber amoureux de Clarabelle et de l'épouser, à la grande désapprobation de son père et des anciens complices de la jeune femme. Mais Clarabelle attend un enfant, c'est la veille de Noël, et les mauvais génies qui s'agitent autour du couple pourraient bien devenir de nouveaux Rois Mages...