Dans les monts Ozark au Missouri, les fermiers chassent le renard avec des chiens qu'ils élèvent eux-mêmes. Spring Davis, l'un d'entre eux, aime particulièrement ses chiens, en particulier Molly, et quand cette chienne meurt en donnant naissance à une portée de chiots, Spring favorise Miss Ann, l''avorton de la portée'. En grandissant, Ann développe une rare 'voix de clairon', ce qui la fait surnommer 'Bugle Ann'. Lors de sa première nuit de chasse, Ann se comporte comme une championne, mais la soirée est gâchée par la découverte d'une clôture en barbelés posée par le voisin, Jacob Terry, dans le but d'élever des moutons. Spring et Terry se disputent à propos de cette clôture et Terry menace de tirer sur tout chien qui viendrait sur sa propriété. Malgré l'animosité qui existe entre leurs pères respectifs, Benjy, le fils de Spring, et Camden, la fille de Terry, sont amoureux l'un de l'autre.