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Lorsque le Bureau d'enquête apprend que la riche philanthrope Mrs. Crippen contrôle la pègre new-yorkaise, l'agent fédéral Tommy Thompson est chargé de rassembler des preuves pour la faire condamner. Se faisant passer pour un malfrat, Tommy intègre la bande, gagne la confiance de la vieille dame et tombe amoureux de sa secrétaire Milly, qui ignore tout des activités criminelles de son employeuse...