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Venant d'Angleterre, sir Peter Calverton et son jeune neveu Roger arrivent aux États-Unis avec leur cheval de course primé, The Pookah, dans l'espoir de gagner une course importante et de sauver ainsi leur domaine familial appauvri. Ils croisent la route de Timmie Donovan, l'un des meilleurs jeunes jockeys, ainsi que de Cricket West, la nièce de Mother Ralph, qui dirige la pension où réside Donovan. Après un premier contact difficile, Roger et Timmie se réunissent autour de l'amour des chevaux, et Timmie accepte de monter The Pookah. Mais le père de Timmie, membre d'un syndicat du jeu, l'incite à truquer la course...