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Un jeune homme, employé dans une quincaillerie de Naples au début du XXe siècle, passionné de musique, compose de charmantes mélodies pendant son temps libre sans trouver personne pour l'aider à percer dans le monde du spectacle. Une vieille dame est prête à faire quelque chose pour lui. Elle le présente à la famille d'un riche homme d'affaires, attiré par ses compositions, qui le finance, lui assurant rapidement gloire et fortune. Le jeune homme aime, et est aimé en retour par la fille de ses bienfaiteurs, mais, pour des raisons de différence sociale, il ne peut l'épouser. D'autant plus qu'il est un enfant trouvé. Dans la crise qui suit cette déception, la vieille dame lui avoue qu'elle est la sœur de sa mère et l'aide à se calmer par des paroles de résignation. Le jeune homme épousera Ninetta, une bonne fille du peuple, qui l'a toujours aimé en silence.