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Trois aviateurs gouvernementaux surnommés les "Flying G-Men", dont l'un est déguisé en "Black Falcon", luttent pour protéger les États-Unis et leurs alliés d'un réseau d'espionnage ennemi et pour venger la mort du quatrième membre de leur groupe originel. Serial en quinze chapitres : 1. Challenge in the Sky ; 2. Flight of the Condemned ; 3. The Vulture's Nest ; 4. The Falcon Strikes ; 5. Flight From Death ; 6. Phantom of the Sky ; 7. Trapped by Radio ; 8. The Midnight Watch ; 9. Wings of Terror ; 10. Flaming Wreckage ; 11. While a Nation Sleeps ; 12. Sealed Orders ; 13. Flame Island ; 14. Jaws of Death ; 15. The Falcon's Reward.