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Pud est un jeune orphelin laissé à la garde de ses grands-parents âgés. Le garçon et son grand-père, vieil acariâtre, deviennent des inséparables amis. Mais 'Gramps' est préoccupé pour l’avenir de son petit-fils et circonspect face à un parent intrigant qui cherche à obtenir la garde de Pud. L'arrivée de M. Brink, un agent de la Mort, venu pour emmener 'Gramps' avec lui, tombe alors on ne peut plus mal. Grâce à un peu de ruse, 'Gramps' confine M. Brink au sommet d’un vieux pommier, ce qui lui donne davantage de temps pour résoudre les problèmes concernant l’avenir du Pud.