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Dans la succursale new-yorkaise des Studios Mammoth, l'animatrice de télévision Linda Fay et son patron, Bob Adams, recherchent une voix pour interpréter la chanson de leur dessin animé vedette, Paddy the Pig. Linda organise des auditions dans son appartement, mais un voisin, dérangé par le bruit, appelle la police. Les agents Jimmy Duffy et Joe Nash répondent à l'appel et vendent à Linda des billets pour le bal de la police après l'avoir avertie de réduire le bruit. Jimmy Duffy est finalement retenu et choisi pour ses splendides talents vocaux.