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À cause d’une bagarre à une exposition canine entre "Smoky" et "Shadow", les deux bergers alsaciens possédés et entraînés par Judy Weston, "Smoky" perd le premier prix. Judy vend alors "Shadow", mais Ben, l’entraîneur, le fait entrer clandestinement dans l’avion pour les ramener au Canada. Ils s’écrasent dans une tempête de neige et "Smoky", libéré de sa caisse, s’échappe. Shadow, avec une jambe cassée, parvient à se libérer et à apporter de l’aide à Judy et Ben, qui sont inconscients. Rod Freeman et son fils Billy les sauvent. Judy offre une récompense pour "Smoky." Mais Mort Gunning et "Red" Fargo, deux trafiquants de fourrure, qui ont trouvé le chien et qui l’entraînent à voler des peaux, affirment à Judy que "Smoky" a été tué par des loups...