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Le détective Michael Shayne fait de son mieux pour escorter secrètement le témoin du procès pour meurtre Helen Carlson dans un train allant de Denver à San Francisco. Le témoignage d'Helen permettra en effet de libérer un homme faussement accusé de meurtre, mais détruira également les chances d'élection d'un homme politique. Ainsi, Mike doit protéger Helen de tous les assassins probables, y compris le tueur à gages Carl Izzard... Deuxième épisode des aventures du privé Michael Shayne.