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Tom Lawrence, le Faucon, rencontre par hasard Dolores Ybarra, une mystérieuse jeune femme qui lui demande de l'aider à récupérer une peinture soit-disant volée. Dans la galerie d'art, deux révélations attendent le Faucon : le propriétaire de la galerie est mort, et le modèle du tableau - réalisé par un peintre disparu depuis quinze ans - n'est autre que l'étrange jeune fille... Une drôle d'enquête commence qui conduira le Faucon jusqu'au Mexique...