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Sue Warner, découvreuse de talents à Hollywood, est à la recherche d'un cow-boy chanteur. Elle découvre Gene Autry, éleveur de bétail, et lui propose un contrat. Menacé de perdre son troupeau et son ranch à cause de difficultés financières, Gene accepte de partir pour Hollywood s'il y a un rôle pour son cheval Champion, ignorant que les producteurs ne veulent utiliser sa voix que dans un dessin animé. Après la projection test, où il se sent ridiculisé car son personnage est un âne, il quitte les lieux furieux avec Champ. Agacée, Sue les suit et trouve un emploi de cuisinière au ranch de Gene. Plus tard, les dirigeants du studio, après avoir visionné l'essai de Gene, sont convaincus de son talent et veulent lui faire signer un contrat...