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Le film présente la vie du cinéaste-plasticien, Sergueï Paradjanov, à travers son œuvre. Tout au long de son œuvre, il a toujours révélé sa propre expérience et sa cinématographie-peinture est l'expression de sa propre vie qui, comme celle de tout créateur, appartient à un univers onirique de réminiscences. L'amour, la mort, l'exil, son cercle d'amis, Tiflis, Kiev et Erevan où il vécut, constituent les sept tableaux du récit de Sergueï Paradjanov, entouré de ses proches, et tournés en des lieux où sa sensibilité artistique s'est le mieux exprimée.