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En Californie du Sud, peu après son annexion aux États-Unis dans les années 1850, les conflits entre les unionistes et les séparatistes sont loin d'être enterrés. Le major Rance Callicut arrive secrètement à San Pedro en compagnie de deux de ses sous-officiers, Monk et Olaf, pour découvrir qui sont les agitateurs qui intriguent dans le but de s'approprier le monopole de l'eau dans la région, ce qui leur permettrait d'avoir la mainmise sur la contrée. Rance se fait passer pour le nouvel instituteur, celui qui doit remplacer Lora Roberts, cette dernière ayant décidé de quitter l'enseignement pour épouser le capitaine Roy Giles. Giles et Callicut vont unir leurs efforts pour combattre le sénateur Mark Sheldon, à la tête de l'organisation schismatique et possédant un puissant arsenal d'armes clandestines.