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1935 : Un riche noble, pour ne pas compromettre le mariage de sa fille avec un noble anglais, lui vole sa fille nouveau-née (issue d'une liaison clandestine) et la confie aux religieuses avec une médaille de la Madone autour du cou.
1953 : Giorgio, avec quelques amis, répète un spectacle de chansons napolitaines financé par un artiste âgé. S'étant brouillé avec sa logeuse, Giorgio loue une chambre chez une femme qui vit avec sa jolie fille Maria. L'amour se développe rapidement entre Giorgio et Maria.