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Le jeune Tad Summers, fils du propriétaire d'un chalet de montagne, a la fâcheuse habitude de raconter des histoires farfelues sur ses aventures dans la forêt aux côtés de son fidèle chien de berger, Shep. Un jour, Tad est le témoin direct d'un véritable drame : il voit un homme nommé Roger Wharton assassiner froidement celui qui était censé être son meilleur ami. Wharton maquille immédiatement le crime en un banal accident de chasse. Lorsque le garçon tente de donner l'alerte, personne ne le croit en raison de sa réputation de menteur. Cependant, Linda Wharton, l'épouse du meurtrier, a des doutes, croit le garçon et pousse son mari aux aveux. Conscient qu'il existe un témoin gênant, Roger Wharton décide alors de traquer et de se débarrasser définitivement du petit Tad.