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Kitty, une Américaine trentenaire, à épousé Walter Carwin, un médecin britannique taciturne qu’elle n’arrive pas à aimer, et l’a suivi à Hong Kong où il effectue ses recherches médicales. Au sein de la colonie occidentale, Kitty rencontre Paul Duvelle, un diplomate français. Beau et sûr de lui, il est l'exact opposé de son mari, et Kitty en tombe amoureuse. Oubliant toute prudence, elle invite son amant chez elle, ce qui permet à Walter de découvrir leur liaison. Le mari bafoué propose alors à sa femme un étrange marché : il lui accordera le divorce si son amant accepte de l’épouser, mais, au cas où celui-ci refuserait, il rendrait leur liaison publique pour ruiner Paul. Paul refusant d’épouser Kitty, cette dernière accompagne finalement Walter aux confins de la Chine où il s’est porté volontaire pour venir en aide à la population victime d’une grave épidémie de choléra... Nouvelle version du roman de W. Somerset Maugham 'The painted veil' après celle de Richard Boleslawski (1934). Vincente Minnelli termina le film lorsque Ronald Neame tomba malade, mais refusa de voir son nom crédité au générique.