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L'hypnotiseur Carlo Lombardi propose un étrange spectacle dans la fête foraine où il officie. En prenant sa partenaire Andrea sous son emprise magnétique, il parvient à la faire voyager, dans un état de transe, à travers ses vies antérieures. Le professeur Erickson considère cette attraction comme une charlatanerie. Mais Timothy Chappel, un businessman avisé, décide de s'associer avec Lombardi et de faire un maximum de publicité autour de ses pouvoirs. Le magicien devient rapidement une célébrité richissime. Toutefois, il ne parvient pas à séduire Andrea, dont il est épris, et qui lui préfère Erickson. Pendant ce temps-là, des crimes sont commis sur la côte californienne, que la police peine à élucider...