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Ayant abattu un cowboy en état de légitime défense, Dan Beattie démissionne de son poste de shérif et part dans le Montana rejoindre Curt, un camarade de guerre avec lequel il projette de faire de l'élevage de bétail. Aux abords de Sundown, où il doit retrouver Curt, il essuie de mystérieux coups de fusil. Il rencontre alors la ravissante Nancy, danseuse au "Big Six", qui lui apprend qu'il y a méprise : ce sont les hommes du puissant Beau Santee qui l'ont sans doute pris pour un agent des chemins de fer. En effet, un projet de voie ferrée est très mal vu par Santee et il doit le faire échouer coûte que coûte....