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En 1897, Julien, jeune homme de 25 ans, est engage par une famille d'aristocrates pour etre le precepteur de leur fils, Morgan, enfant sauvage et surdoue de 12 ans. Tres vite Julien se rend compte que la famille de Morgan est au bord de la ruine et que sa presence au milieu de cette tribu qui voue un culte aux apparences est un pretexte pour se debarrasser de l'enfant. Mais quand le piege se referme, une complicite puissante unit le maitre et l'eleve comme deux freres.