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Jonathan, psychothérapeute, est intrigué par les échos qu'il entend au sujet du Dr. Arthur Apsey et de sa méthode pour convertir les homos en hétéros. Il parvient à convaincre son compagnon, Frank, un journaliste au chômage, de se faire passer pour un patient désireux de se retrouver dans le droit chemin. Mais l'un et l'autre sous-estiment les capacités du Dr. Apsey et, rapidement, Frank est happé par le magnétisme du Dr. Apsey et commence à s'interroger sur sa relation avec Jonathan. Frank devient alors le centre d'un conflit idéologique entre les deux médecins. Il devra alors prendre des décisions qui auront d'importantes répercussions sur la vie de chacun des trois hommes.