Hercule l'invincible

Pour obtenir la main de Teica, la fille de Tedaeo qui règne sur un paisible peuple de bergers du golfe Persique, Ursus, réincarnation du légendaire Hercule, va combattre le Dragon qui terrorise la région. Il en triomphe grâce aux conseils de la Pythonisse et rapporte comme preuve de son exploit une dent du monstre douée d'un pouvoir magique. Mais en son absence, le village du Roi Tedaeo a été entièrement détruit par une sauvage incursion des Demios et la population entière a été emmenée en esclavage...