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Dans l'Espagne des années trente, les apparitions de la Vierge Marie mettent en émoi la population d'un village. Vêtue de noir, en pleurs, une épée à la main, celle-ci prédit une horrible guerre. C'est du moins ce qu'annonce un groupe de jeunes gens qui affirment l'avoir vu.Les vallées basques se peuplent bientôt de croyants, de curieux et de sceptiques. Tous veulent voir le miracle ou le mensonge.