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Hymne visuel à la liberté des gays noirs pris entre les barrières de la société blanche et la peur d’être rejetés par leurs compatriotes. Dans ce court métrage, on retrouve Langston Hughes, artiste noir des années 30-40 à l'époque de la renaissance du jazz et du blues à Harlem. Plastiquement aussi parfait que les acteurs qui y jouent, en noir et blanc style Mapplethorpe, le film célèbre le désir homosexuel dans le lieu mythique reconstitué de la seule boîte de nuit où les Blancs pouvaient rencontrer les Noirs.
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