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Cinq ans ont passé depuis la tragique aventure de Seth Brundle. Son fils, Martin Brundle, n'est pas un enfant comme les autres. Élevé dans un laboratoire, Martin grandit à une vitesse fulgurante. Supérieurement intelligent, il commence à perfectionner les expériences de son père sur la téléportation. Mais « l'enfant » a reçu de son père un héritage autrement plus terrifiant : des gènes mutants qui, peu à peu, vont le transformer en une créature ignoble et beaucoup plus effrayante que son père.